Am 1. August 2008 unterzeichnete die russisch-kasachische Eurasian Development Bank ("EDB") ihren dritten international syndizierten Kredit über 300 Millionen US-Dollar. Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB) war zusammen mit den Banken ING, SMBCE und WestLB Bookrunner und Mandated Lead Arranger.

 

Ursprünglich wurde der Deal mit 125 Millionen US-Dollar begeben und dann infolge einer Überzeichnung auf 300 Millionen US-Dollar erhöht. Der Kredit hat eine Laufzeit von 2 Jahren und eine Marge von L+100 Basispunkten und wird für allgemeine Refinanzierungszwecke verwendet. 26 Banken sind an dieser Transaktion im Syndikat beteiligt, größtenteils bestehend aus deutschsprachigen und taiwanesischen Investoren. EDB hat derzeit ein Rating von BBB+/BBB+/A3. Dieser syndizierte Kredit ist der dritte für EDB, nachdem im Dezember 2006 150 Millionen US-Dollar und im Dezember 2007 400 Millionen US-Dollar auf den internationalen Kreditmärkten aufgenommen wurden. Die Transaktion selbst wurde mit einem individuellen Rating von BBB+ von Standard & Poor's bewertet.

"Trotz der generell schwierigen Marktsituation, insbesondere für kasachische Bankschuldner, ist das Gelingen dieses Deals bemerkenswert. Es belegt einmal mehr, dass auch größere Projekte finanziert werden können, wenn der Kreditnehmer über eine soliden Eigentümerstruktur verfügt, beim Pricing sensibel vorgeht und die richtigen Mandated Lead Arranger zur Verfügung stehen", meinte Patrick Butler, verantwortlich für das Investment Banking der RZB.

 

Die Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB) ist das Spitzeninstitut der Raiffeisen Bankengruppe, der größten Bankengruppe Österreichs. Sie ist in Österreich als führende Kommerz- und Investmentbank tätig und betrachtet auch Zentral- und Osteuropa (CEE) als ihren Heimmarkt. Die RZB ist die einzige österreichische Bank mit einem globalen Geschäftsstellennetzwerk, das sich über alle wichtigen Finanzmetropolen der Welt erstreckt. Darüber hinaus ist sie mit Filialen und Repräsentanzen in weiten Teilen Asiens vertreten.

 

Über ihre börsenotierte Tochter Raiffeisen International Bank-Holding AG betreibt die RZB eines der größten Bankennetzwerke in CEE. 17 Märkte der Wachstumsregion Europas werden durch Tochterbanken, Leasingfirmen und eine Reihe anderer Finanzdienstungsunternehmen abgedeckt, in über 3.000 Geschäftsstellen mehr als 14 Millionen Kunden betreut.

 

Die Bilanzsumme der RZB betrug zum 31. Dezember 2007 134,4 Milliarden Euro, ein Plus von 18,8 Prozent gegenüber dem Jahresende 2006. Der Periodenüberschuss vor Steuern betrug 1.485 Millionen Euro, um 15,5 Prozent mehr als in der Vergleichsperiode 2006.