Eine Verbriefung in der Höhe von EUR 318 Millionen von italienischen Financial Lease Receivables, arrangiert von der BNP Paribas, der Finanziaria Internazionale und Raiffeisen Zentralbank Österreich (RZB wurde erfolgeich abgeschlossen. In diesem Rahmen emittierte eine eigens dazu gegründete Gesellschaft vier verscheidene Klassen von Anleihen zur Refinanzierung einer sogenannten asset-backed Zwischenfinanzierung ("warehouse transaction"). Letztere diente der Finanzierung des Kaufpreises eines Portfolios von Financial Lease Receivables, originiert von der A-Leasing S.p.A. (A-Leasing), einer italienischen Leasing-Gesellschaft der Raiffeisen-Leasing und vier Raiffeisenlandesbanken (Tirol, Salzburg, Steiermark und Kärnten).

 

"Diese Transaktion ist eine der wenigen Verbriefungen, die unter den derzeitigen Marktumständen erfolgreich bei Investoren platziert wurde“, meint Patrick Butler, Vorstandsmitglied der RZB, zuständig für den Bereich Treasury and Global Markets, "derzeit unterstreicht dieser Deal unsere Fähigkeit, große Kapitalmarkttransaktionen trotz der schwierigen Marktumstände abzuschließen. Die hohe Platzierungskraft und die gute Qualität des verbrieften Forderungsportfolios sind für den Erfolg verantwortlich."

 

Dazu Peter Engert, Geschäftsführer der Raiffeisen-Leasing GmbH: "Der Verbriefungsmarkt ergänzt unsere Finanzierungsstrategie sehr gut. Die Transaktion ist die erste Verbriefung für die A-Leasing und wird damit die weitere Ausweitung ihrer Aktivitäten im italienischen Markt unterstützen."

 

A-Leasing bietet die komplette Palette an Leasing-Produkten mit geographischem Fokus auf Norditalien, der reichsten und am meisten industrialisierten Region des Landes. Ihre Hauptklientel besteht aus Klein- und Mittelständischen Unternehmen.

 

Die Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB) ist das Spitzeninstitut der Raiffeisen Bankengruppe, der größten Bankengruppe Österreichs. Sie ist in Österreich als führende Kommerz- und Investmentbank tätig und betrachtet auch Zentral- und Osteuropa (CEE) als ihren Heimmarkt. Die RZB ist die einzige österreichische Bank mit einem globalen Geschäftsstellennetzwerk, das sich über alle wichtigen Finanzmetropolen der Welt erstreckt. Darüber hinaus ist sie mit Filialen und Repräsentanzen in weiten Teilen Asiens vertreten.

 

Über ihre börsenotierte Tochter Raiffeisen International Bank-Holding AG betreibt die RZB eines der größten Bankennetzwerke in CEE. 17 Märkte der Wachstumsregion Europas werden durch Tochterbanken, Leasingfirmen und eine Reihe anderer Finanzdienstungsunternehmen abgedeckt, in über 3.000 Geschäftsstellen mehr als 14 Millionen Kunden betreut.