EIB begibt erstmals variabel verzinsliche Anleihe in Bulgarischen Leva – RZB und Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD Lead Manager

Die European Investment Bank ("EIB"), die mit Aaa/AAA/AAA (Moody’s/Standard & Poor’s/Fitch) geratete Bank für langfristige Finanzierungen der Europäischen Union, hat ihren ersten variabel verzinslichen Bond in Bulgarischen Leva (BGN) begeben.

Die EIB hat die Emission wurde aus dem Euro Medium Term Note Programm der EIB begeben und hat ein Volumen von BGN 150 Millionen (rund EUR 77 Millionen) und hatte einen Emissionspreis von 100.00 Prozent. Der Bond zahlt einen Coupon, der sich am 3-Monats-BGN SOFIBOR orientiert, die Laufzeit endet am 20. Oktober, 2009. Die Transaktion wurde gemeinsam von der Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB) and Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD arrangiert.

Richard Teichmeister, stellvertretender Head of Funding Europe & Africa (excl. €) der EIB, erklärte: "Nach der positiven Resonanz unserer ersten BGN Emission 2005 sowohl bei nationalen als auch bei internationalen Investoren haben wir die Chance genutzt, die Produktpalette auf dem Markt für Investoren in Bulgarischen Leva mit diesem Floater zu erweitern. Diese Emission ist Zeugnis des Bekenntnisses der EIB’s, auf Investorenbedürfnisse einzugehen"

„Dies ist die erste internationale, in Bulgarischen Leva denominierte, variabel verzinsliche Anleihe für die EIB", sagt Patrick Butler, RZB-Vorstand für die Bereiche Treasury/Investment Banking und Financial Institutions & Sovereigns. „Wir sind sehr erfreut, diese Pionier-Transaktion für einen top-gerateten Emittenten als einziger Lead Manager zu begleiten. Dies ist nicht das erste Mal, dass der RZB-Konzern zusammen mit einem erstklassigen Schuldner wie der EIB in Zentral- und Osteuropa einen neuen Markt eröffnet, und es wird nicht das letzte Mal sein."

Zusammenfassung der Konditionen für die Anleihe-Emission

Martin Grüll, CFO der Raiffeisen International Bank-Holding AG, fügte hinzu: "Wir haben eine enge Kooperation mit der EIB in Bulgarien im Bereich Finanzierung. Der aktuelle Bond zeigt, dass unsere Netzwerkbanken die entsprechende Kapazität haben, die auf dem Kapitalmarkt erwartet wird."

Finanzierungsstrategie der EIB

Die Finanzierungsstrategie der Bank kombiniert einen konsistenten und transparenten Ansatz mit Flexibilität und Innovation, sowohl bei Produkten als auch bei Laufzeiten. Der Gesamtfinanzierungsplan der EIB für 2006 beläuft sich auf EUR 50 Milliarden, wovon bereits rund EUR 37 Milliarden aufgebracht wurden.

Hintergrundinformationen zur EIB

Die European Investment Bank, angesiedelt in Luxembourg, wurde 1958 gemäß den Römischen Verträgen gegründet. Die im Eigentum der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union stehende EIB ist die Bank für langfristige Finanzierungen der Gemeinschaft und finanziert Projekte, die die wirtschaftliche Entwicklung und Integration Europas fördern. Neben der Finanzierung von Projekten in den Mitgliedsstaaten liegt ein Schwerpunkt auf der Finanzierung von Investitionen in zukünftigen Mitgliedsstaaten der Union. Die EIB arbeitet nicht nach dem Gewinnmaximierungsprinzip und verleiht Mittel auf Selbstkostenbasis. Das beständige Triple-A Rating der EIB ist auf der starken Unterstützung der Eigentümer, einer starken Eigenkapitalbasis, der außergewöhnlichen Qualität ihrer Vermögenswerte, einem konservativem Risikomanagement und ihrer überzeugenden Finanzierungsstrategie begründet.

www.eib.org/investor_info

Hintergrundinformationen zur RZB

Die Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB) ist das Spitzeninstitut der Raiffeisen Bankengruppe, der größten Bankengruppe Österreichs. Sie ist in Österreich als führende Kommerz- und Investmentbank tätig und betrachtet auch Zentral- und Osteuropa (CEE) als ihren Heimmarkt. Über die börsenotierte Raiffeisen International Bank-Holding AG (Raiffeisen International) betreibt sie eines der führenden Bankennetzwerke in CEE mit Tochterbanken und Leasingfirmen in 16 Märkten. In über 2.700 Geschäftsstellen betreut die Raiffeisen International mehr als elf Millionen Kunden. Repräsentanzen in Litauen und Moldau ergänzen die regionale Präsenz.

Presseinformation, 29. September 2006