RZB erweitert Kapitalbasis um 500 Millionen Euro. Emission des hybriden Tier 1-Kapitals innerhalb weniger Stunden mehrfach überzeichnet. Starke Nachfrage internationaler institutioneller Investoren.

Die Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB) hat 500 Millionen Euro hybriden Tier 1-Kapitals emittiert. Diese Transaktion stellt einen Meilenstein dar, da die RZB die erste österreichische Bank ist, die eine derart großvolumige Einzelemission bei internationalen Kredit-Investoren platziert hat. Die Emission war bereits nach wenigen Stunden mehrfach überzeichnet.

„Mit ihrer einzigartigen Positionierung – der grundsoliden Basis im AAA-gerateten Österreich unter Ausnutzung ihrer Präsenz in Zentral- und Osteuropa – verfolgt die RZB einen zwischen Risiko und Rendite ausgewogenen Wachstumskurs", erklärt Walter Rothensteiner, Vorstandsvorsitzender der RZB. Dieser Wachstumskurs basiert auf einer starken Eigenkapitalbasis, die durch die erfolgreiche Emission von hybridem Tier 1 Kapital weiter verstärkt wird."

Patrick Butler, RZB-Vorstand für Treasury und Investment Banking ergänzt: „Wir haben institutionellen Investoren mit großem Aufwand Struktur und Strategie der RZB dargelegt, zu der auch der Aufbau einer ‚credit curve’ in erstrangigen Emissionen gehört. Die Zeit war reif für eine Kapitaltransaktion und wir freuen uns über die Nachfrage, die wir dabei erzielen konnten – und eine substanzielle Überzeichnung bei einer Emission im Volumen von einer halben Milliarde Euro ist schon enorm."

Die A-3 gerateten Non-cumulative Subordinated Perpetual Callable Step-up Fixed-to-Floating Rate Capital Notes zahlen bei einem Emissionskurs von 100 Prozent einen Kupon von 5,169 Prozent für die ersten 10 Jahre. Dies entspricht einem Aufschlag auf den Interbankenzinssatz von 95 Basispunkten. Nach 10 Jahren hat die RZB das Recht auf Kündigung dieser Anleihe. Bei Nichtausübung der Kündigungsmöglichkeit wird die Anleihe auf eine variable Verzinsung mit einem Aufschlag von 195 Basispunkten über dem 3-Monats-EURIBOR umgestellt. Das Closing der Transaktion ist für den 16 Mai 2006 vorgesehen. Das langfristige Rating der RZB lautet A-1.

Die Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB) ist das Spitzeninstitut der Raiffeisen Bankengruppe, der größten Bankengruppe Österreichs. Sie ist in Österreich als führende Kommerz- und Investmentbank tätig und betrachtet auch Zentral- und Osteuropa (CEE) als ihren Heimmarkt. Über die Raiffeisen International Bank-Holding AG (Raiffeisen International) betreibt sie eines der führenden Bankennetzwerke in CEE mit 16 Tochterbanken und zahlreichen Leasingfirmen in 16 Märkten. Über mehr als 2.400 Geschäftsstellen betreut Raiffeisen International zehn Millionen Kunden.

Die Bilanzsumme der RZB betrug zum Ultimo 2005 € 93.9 Milliarden, ein Plus von 38 Prozent gegenüber dem Jahresende 2004. Der Jahresüberschuss vor Steuern betrug € 929,9 Millionen, um 34 Prozent mehr als in der Vergleichsperiode des Vorjahres. Die gesamten Eigenmittel des RZB-Konzerns betrugen zum Jahresende 2005 € 5,2 Milliarden. Die Überdeckungsquote zum Bilanzstichtag betrug 16,5 Prozent, die Eigenmittelquote 9,3 Prozent und die Kernkapitalquote 8,3 Prozent.

Presseinformation, Wien, 27. April 2006