Floater mit fünfjähriger Laufzeit. Vollständige Platzierung innerhalb weniger Stunden.

Die Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB) hat am Montag eine weitere große Anleiheemission zur teilweisen Refinanzierung ihres Euro-Bedarfs platziert. Der EUR 1 Mrd. Euro-Floater mit fünfjähriger Laufzeit und variablem Zinssatz wurde mit 11 Basispunkten über EURIBOR gepriced. Der überwiegende Teil des Transaktionsvolumens wurde international platziert.

„Diese Benchmarkemission zeichnete sich durch ein äußerst wettbewerbsfähiges Pricing aus", so Patrick Butler, RZB- Vorstand für Investment Banking, Treasury und Financial Institutions. „Bei starker Überzeichnung war sie innerhalb weniger Stunden international platziert. Dies ist sowohl ein Beleg für die Reputation der RZB auf den Top-Märkten der Welt als auch ein weiterer Beweis für unsere außerordentlich starke Platzierungskraft."

Während die stärkste Nachfrage in Deutschland und Großbritannien zu verzeichnen war, zeigten auch Investoren aus Österreich, Frankreich und der Schweiz großes Interesse. Daneben zeichneten aber auch Corporate Treasurer und Fondsmanager die Emission.

Begleitet wurde die Emission von BNP Paribas, HSBC sowie von der RZB selbst. Diese Investmentbanken fungieren als Joint-Lead Manager und Bookrunner.

Die Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB) ist das Spitzeninstitut der Raiffeisen Bankengruppe, der stärksten Bankengruppe Österreichs. Sie ist in Österreich als führende Kommerz- und Investmentbank tätig und betrachtet auch Zentral- und Osteuropa (CEE) als ihren Heimmarkt. Über die börsenotierte Raiffeisen International Bank-Holding AG (Raiffeisen International) betreibt sie eines der führenden Bankennetzwerke in CEE mit 16 Tochterbanken und zahlreichen Leasingfirmen in 16 Märkten. 9,2 Millionen Kunden werden im Wege von 2,400 Geschäftsstellen betreut.

Wien, 24. Jänner 2006